Export und Import

In der Mitgliederverwaltung hast du die Möglichkeit eine Liste deiner bestehenden Mitglieder zu exportieren oder neue Mitglieder zu importieren.

Beim Export erhältst du eine CSV-Datei, welche folgende Angaben enthält:

• Mitglieder deines Mitgliederbereichs
  (Vor-, Nachname, E-Mail, Telefon, Firma)
• freigeschaltete(r) Kurs(e)
  (inkl. Freischaltdatum)
• Datum, bis wann ein Kurs verfügbar ist/war (falls vorhanden)

Für den Import verwendest du eine bereits bestehende CSV-Datei, welche du in drei Schritten in deinen Mitgliederbereich importieren kannst.

Du benötigst jeweils eine eigene CSV-Datei für jedes Produkt, für das ein Zugang freigeschaltet werden soll. Wenn für ein Mitglied mehrere Produkte freigeschaltet werden sollen, muss dieses Mitglied mehrmals via CSV-Datei importiert werden. Die Schritte 1-3 werden dann mehrfach durchgeführt. Der Kontakt wird dabei trotz mehrfachen Imports nur einmal als Mitglied angelegt.

Schritt 1

Hier wählst du die CSV-Datei aus, welche deine neuen Mitglieder enthält. Außerdem legst du fest, für welches Produkt (also z.B. welchen Kurs) die in der CSV-Datei enthaltenen Kontakte einen Zugang erhalten sollen.

Schritt 2

Hier erfolgt die Zuordnung der Spalten deiner CSV-Datei auf die entsprechenden Kontaktfelder. Bitte kontrolliere, ob die automatische Zuordnung korrekt funktioniert hat. Falls nicht, kannst du entsprechende Korrekturen vornehmen.

Schritt 3

In diesem letzten Schritt legst du fest, auf welchem Weg deine Mitglieder ihre Zugangsdaten zum Mitgliederbereich erhalten sollen. Dir stehen dabei zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Du erhältst nach dem Import eine neue CSV-Datei, welche für jedes importierte Mitglied einen eigenen Zugangslink enthält. Über diesen Zugangslink kann man anschließend jeweils ein Passwort festlegen. Du kannst diese CSV-Datei mit den Zugangslinks z.B. in einer E-Mail-Marketing Software importieren und die entsprechenden Zugangslinks somit jeweils an deine Kontakte ausliefern.
2. Du lässt Coachy eine automatisierte Mail mit den Zugangsdaten an die neu importieren Mitglieder verschicken. Aktiviere dafür einfach den entsprechenden Haken (siehe Screenshot) und Coachy kümmert sich um den Rest.

Mitgliedern weiteren Kurs freischalten

Über die Ex- und Importfunktion kannst du auch deinen bereits bestehenden Mitgliedern einfach einen Zugang zu einem weiteren Produkt freischalten.

Dafür musst du einfach nur eine CSV mit deinen bereits bestehenden Mitgliedern exportieren. Falls der neue Zugang nur für Mitglieder eines bestimmten Produkts hinzugefügt werden soll, kannst du deine Mitgliederliste auch zunächst für einen bestimmtes Produkt filtern, bevor du die CSV-Datei exportierst.

Anschließend importierst du die zuvor exportierte Liste wieder und wählst das entsprechende Produkt aus, das für die bestehenden Mitglieder neu hinzugefügt werden soll. Die bereits in deinem Mitgliederbereich bestehenden Mitglieder erhalten keine neue E-Mail mit ihren Zugangsdaten und der Zugang wird sofort freigeschaltet.